【収録話】
1. ネズミとり必勝法(MOUSE TROUBLE/1944年)(劇場公開時:ねずみ取り虎の巻)
2. 逃げ出したライオン(JERRY AND THE LION/1950年)
3. ジェリー街へ行く(MOUSE IN MANHATTAN/1945年)
4. 捨てネズミ(THE MILKY WAIF/1946年)
5. ふんだりけったり(CAT NAPPING/1951年)
6. 土曜の夜は(SATURDAY EVENING PUSS/1950年)
7. 止まらないシャックリ(HIC-CUP PUP/1954年)
8. 透明ネズミ(THE INVISIBLE MOUSE/1947年)(劇場公開時:透明ネズミの巻) ※アカデミー受賞作品
9. 夢と消えた百万ドル(THE MILLION DOLLAR CAT/1944年)
10.メリー・クリスマス(THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS/1941年)(劇場公開時:トムとジェリーのクリスマスイブ)
11.ウソをついたら(POLKA-DOT PUSS/1949年)
12.インディアンごっこ(TWO LITTLE INDIANS/1953年)
13.仲間割れ(TRAP HAPPY/1946年)
14.星空の音楽会(TOM AND JERRY IN THE HOLLYWOOD BOWL/1950年)
15.玉つきゲームは楽しいね(CUE BALL CAT/1950年)(劇場公開時:猫の玉つき王)
16.可愛い逃亡者(LITTLE RUNAWAY/1952年)

【映像特典】
1. 日本でテレビ放映した主題歌
2. 特別映像 アラスカの拳銃使い(SHOOTING OF DAN MCGOO/1945年)