【曲目】
1) ジミー・ドッド:ミッキーマウス・マーチ(Bill Pape編)
2) プロコフィエフ:ピーターと狼(作曲者詞からのスティングによる英訳詞)
3) イベール:小さな白いロバ
4) ラモー:めんどり
5) ダカン:かっこう
6) クープラン:羽虫
7) リドー:フェルディナンド(語り手とヴァイオリン・ソロのための)(ムンロ・リーフ詞)
8) リムスキー=コルサコフ:歌劇『サルタン皇帝』より「熊蜂の飛行」
9) サン=サーンス:動物の謝肉祭(オグデン・ナッシュ詞)

【演奏】
アーサー・フィードラー(指揮)
ボストン・ポップス・オーケストラ(1)
スティング(ナレーター)
クラウディオ・アバド(指揮)
ヨーロッパ室内管弦楽団(2)
ヴァルダ・ニシュリー(ピアノ)(3-6)
エレーナ・バシュキロワ(語り手)
ギドン・クレーメル(ヴァイオリン)(7)
ヴラディーミル・アシュケナージ(指揮)
フィルハーモニア管弦楽団(8)
ベアトリス・リリー(ナレーター)
ジュリアス・カッチェン
ゲーリー・グラフマン(ピアノ)
スキッチ・ヘンダーソン(指揮)
ロンドン交響楽団
協力:ロンドン動物園の動物たち(9)