[DISC.1]
1. パーフェクト・ウェイ
2. ニュー・ブルース(スター・ピープル)
3. ヒューマン・ネイチャー
マイルス・デイヴィス(tp,kbds)、ケニー・ギャレット(sax)、デロン・ジョンソン(kbds)、ジョー"フォーリー"マクレアリー(b)、リチャード・パターソン(b)、リッキー・ウェルマン(ds)
4. オール・ブルース
マイルス・デイヴィス(tp)、ビル・エヴァンス(sax)、スティーヴ・グロスマン(sax)、チック・コリア(pf)、デイヴ・ホランド(b)、アル・フォスター(ds)
5. イン・ア・サイレント・ウェイ
ウェイン・ショーター(sax)、ジョー・ザヴィヌル(kbds)
6. イッツ・アバウト・ザット・タイム
マイルス・デイヴィス(tp)、ケニー・ギャレット(sax)、ウェイン・ショーター(sax)、ビル・エヴァンス(sax)、ジョー・ザヴィヌル(kbds)、リチャード・パターソン(b)、アル・フォスター(ds)
7. カティア
マイルス・デイヴィス(tp)、ジョン・マクラフリン(g)、ジョン・スコフィールド(g)、ダリル・ジョーンズ(b)、リッキー・ウェルマン(ds)

[DISC.2]
1. ディグ
マイルス・デイヴィス(tp)、ジャッキー・マクリーン(sax)、スティーヴ・グロスマン(sax)、チック・コリア(pf)、デイヴ・ホランド(b)、アル・フォスター(ds)
2. ウォーターメロン・マン
マイルス・デイヴィス(tp)、ビル・エヴァンス(sax)、ケニー・ギャレット(sax)、ハービー・ハンコック(kbds)、デロン・ジョンソン(kbds)、ジョー"フォーリー"マクレアリー(b)、リチャード・パターソン(b)、アル・フォスター(ds)
3. ペネトレーション
マイルス・デイヴィス(tp)、ケニー・ギャレット(sax)、デロン・ジョンソン(kbds)、ジョー"フォーリー"マクレアリー(b)、リチャード・パターソン(b)、リッキー・ウェルマン(ds)
4. リンクル
マイルス・デイヴィス(tp, kbds)、ケニー・ギャレット(sax)、デロン・ジョンソン(kbds)、ジョー"フォーリー"マクレアリー(b)、ダリル・ジョーンズ(b)、リッキー・ウェルマン(ds)
5. フットプリンツ
マイルス・デイヴィス(tp)、ウェイン・ショーター(sax)、チック・コリア(pf)、デイヴ・ホランド(b)、アル・フォスター(ds)
6. ジャン・ピエール
マイルス・デイヴィス(tp, kbds)、ビル・エヴァンス(sax)、ケニー・ギャレット(sax)、ジャッキー・マクリーン(sax)、ウェイン・ショーター(sax)、スティーヴ・グロスマン(sax)、チック・コリア(pf)、デロン・ジョンソン(kbds)、ジョン・マクラフリン(g)、ジョン・スコフィールド(g)、ジョー"フォーリー"マクレアリー(b)、デイヴ・ホランド(b)、ダリル・ジョーンズ(b)、リチャード・パターソン(b)、アル・フォスター(ds)、リッキー・ウェルマン(ds)