【曲目】
1) ティコ・ティコ(オリヴェイラ/シルヴェッティ編)
2) トラヴェシア(ナシメント/シルヴェッティ編)
3) コルコヴァード(ミヨー)
4) カーニヴァルの朝(ボンファ/シルヴェッティ編)
5) トリステーザ(ニルティーニョ/シルヴェッティ編)
6) 空のどこかに(アゼヴェード/シルヴェッティ編)
7) ブラジル風バッハ第5番(ヴィラ=ロボス/シルヴェッティ編)
8) ウェイヴ(ジョビン/シルヴェッティ編)
9) アヴァランダード(ヴェローゾ/シルヴェッティ編)
10) スマレ(ミヨー)
11) ブラジルの水彩画(バローソ/シルヴェッティ編)
12) ソング・オブ・ザ・サビア(ジョビン/シルヴェッティ編)
13) ブラジリアン・ラプソディ(シルヴェッティ)
14) あなたを愛してしまう(ジョビン/シルヴェッティ編)
15) バイーア(バローソ/シルヴェッティ編)

【演奏】
ダニエル・バレンボイム(ピアノ)
ミルトン・ナシメント(ヴォーカル)、
シロ・バプティスタ(パーカッション)、
アレックス・クライン(オーボエ)、
ラリー・コームス(クラリネット)、
ロバート・カッシンガー(ベース)、
エマニュエル・パユ(フルート)、
ニコライ・ズナイダー(ヴァイオリン)

【録音】
1999年2, 3, 12月