[Disc-1]
01. 松原みき/ 真夜中のドア～stay with me (作詞:三浦徳子 作曲・編曲:林 哲司) (1980年作品)
後藤次利(b)、林立夫(ds)、松原正樹(g)他、トップ・ミュージシャンも多数参加。デイヴィッド・フォスターやTOTO系からの影響も大きいダンサブルなメロウ・グルーヴ名曲。世界的なシティ・ポップ・リヴァイヴァルを代表する松原みきのデビュー曲。イントロが違うアルバム・ヴァージョンで収録。
02. 松原正樹 /SHINING STAR (作詞:Mike.Dunn 作曲:林哲司) (1983年作品)
林 哲司が仕切るプロダクションでの参加も多いセッション・ギタリスト最高峰、松原正樹のアルバム『SHINING STAR』収録。長岡道男(b)、島村英二(ds)、新川 博(key)、斉藤ノブ(perc)らAKA-GUYメンバーも参加したギター・フージョン名曲。
03. 稲垣潤一 /Memory Flickers (作詞:売野雅勇 作曲・編曲:林哲司) (1989年作品)
アルバム『HEART & SOUL』収録。モータウン～60'Sポップス・スタイルのディスコ人気曲。
04. 田原俊彦 /Hardにやさしく(作詞:阿久 悠 作曲:林 哲司 編曲:鷺巣詩郎)(1986年作品)
阿久 悠作詞。ジャニーズ史上のマイルストーンとも評される鷺巣詩郎編曲のアーバン・ファンク名曲。
05. EASTERN GANG/ Charlotte (作詞:Peter Shuey 作曲・編曲:林 哲司) (1979年作品)
本多"ハッスル"慧プロデュースの林 哲司のディスコ・ユニット、EASTERN GANGによるメロウ・ディスコ人気曲。アップルズ(後のEVE)らトップ・ミュージシャンも多数参加。
06. 市川陽子/ サヨナラSEPTEMBER (作詞:康 珍化 作曲:林哲司 編曲:西脇辰弥)(1993年作品)
西脇辰弥編曲のトレンディ・グルーヴ人気曲。
07. 松原みき/Jazzy Night (作詞:三浦徳子 作曲・編曲:林哲司)(album version) (1980年作品)
林 立夫(ds)、岡沢 茂(b)、今 剛(g)、富樫 春生(key)、難波 弘之(key)、斉藤ノヴ(perc)らも参加したアルバム『WHO ARE YOU』に収録。
08. 坪倉唯子/熱帯夜―DANCIN' IN THE MIDDLE OF NIGHT―(作詞:来生えつこ 作曲:林哲司 編曲:鳥山雄司) (1986年作品)
鳥山雄司編曲の傑作ブラック・コンテンポラリー。B.B.クィーンズのリード・ヴォーカルとしても知られる坪倉唯子のアルバム『ALWAYS IN LOVE』に収録。
09. Joey Mccoy & Friends /SUMMER SUSPICION (作詞:康珍化 作曲:林哲司 編曲:MYUS SYSTEM) (1991年作品)
元カルロス・トシキ&オメガトライブのジョーイ・マッコイが1991年に発表した杉山清貴&オメガトライブ～杉山清貴(ソロ)のヒット曲の英語カヴァー・アルバムに収録。高島信二 (g)、松下 誠 (g)らも参加。
10. 林哲司 /再会-After Five Years- (作詞:竜真知子 作曲・編曲:林哲司 )(1980年作品)
今 剛(g)、松原正樹(g)、林立夫(ds)らパラシュート周辺や、竹内まりや(cho)、EPO(cho)も参加したアルバム『SUMMER WINE』収録の哀愁メロウ・グルーヴ。
11. 和田アキ子 / やさしく泣かせて (作詞:川村真澄 作曲:林 哲司 編曲:新川 博)(1990年作品)
川村真澄作詞、新川博編曲によるフィリー・ディスコ歌謡名曲。
12. 岩崎良美 / くちびるからサスペンス(作詞:康 珍化 作曲・編曲: 林 哲司 )(1984年作品)
林哲司がサウンド・プロデュースしたアルバム『Wardrobe』収録のシングル曲。

13. 山本達彦 / IMITATION TALE(作詞:杉山政美 作曲:林哲司 編曲:佐藤 準)(1984年作品)
アルバム『MUSIC』収録。佐藤 準(key)編曲のもと、松原正樹(g)、岡沢 茂(b)、山木秀夫(ds)らも参加。
14. 岩崎良美 /WHAT'S LOVE (作詞:康珍化 作曲・編曲:林哲司) (1984年作品)
林哲司がサウンド・プロデュースしたアルバム『Wardrobe』収録。
15. 伊東ゆかり /再会レストラン(作詞:竜真知子 作曲・編曲:林哲司)(1982年作品)
林 哲司プロデュースのアルバム『MISTY HOUR』収録。林 哲司人脈勢揃とも言えるトップ・ミュージシャンも多数参加。
16. 和久井映見/抱きしめたいのはあなただけ(作詞:戸沢暢美 作曲:林 哲司 編曲:鳥山雄司)(1992年作品)
鳥山雄司編曲。和久井映見の代表曲となった5thシングル曲。林 哲司もセルフ・カヴァーし、フェイヴァリッツに挙げる名曲。
17. 松原みき /真夜中のドア～stay with me (Original club mix Mixed by D.O.I.) (作詞:三浦徳子 作曲・編曲:林 哲司) (2003年作品)
2003年のプロモーション用アナログ・レコードに収録された公式Remixed by D.O.I. (ex. Indopepsychics、エンジニア/マニピュレーターとしてブッダブランド、MURO、PUNPEE安室奈美恵、EXILE…etc.の作品にも参加。)

[Disc-2]
01. 唐沢美帆 /真夜中のドア～stay with me (作詞:三浦徳子 作曲:林 哲司 編曲:渡辺貴浩) (2004年作品)
渡辺貴浩編曲。シングル「君ののかけら」のカップリング曲。
02. Joey Mccoy & Friends/ ふたりの夏物語-NEVER ENDING SUMMER-(作詞:康珍化 作曲:林哲司 編曲: MYUS SYSTEM) (1991年作品)
元カルロス・トシキ&オメガトライブのジョーイ・マッコイが1991年に発表した杉山清貴&オメガトライブ～杉山清貴(ソロ)のヒット曲の英語カヴァー・アルバムに収録。高島信二 (g)、松下 誠 (g)らも参加。
03. 光GENJI /GIRL!GIRL!GIRL! (作詞:原真弓 作曲:林哲司 編曲:和泉一弥)(1991年作品)
7thアルバム『VICTORY』収録。青山純(ds)、美久月千晴(b)、和泉一弥(key)他、トップ・ミュージシャンも多数参加。
04. 堀ちえみ/ TATTOO(作詞 高柳恋 作曲 林 哲司 編曲 奥慶一)(1986年作品)
元スぺトラムの奥 慶一編曲。ベスト・アルバム『シングルス1』収録の希少楽曲。
05. Tetsuji Hayashi featuring Dwight Waldron / Perfect World, Perfect Girls(Songwriter's Version) (作詞:Dwight Waldron 作曲・編曲:林 哲司)(2015年作品)
ソングライターのBRUCE GAITSCH(g)らも参加したアルバム『Touch the Sun』のボーナス・トラック。
06. 松原みき /愛はエネルギー(作詞:三浦徳子 作曲・編曲:林哲司)(1980年作品)
1stアルバム『POCKET PARL』収録。今 剛(g)、後藤次利(b)、林立夫(ds)他、トップ・ミュージシャンも多数参加。
07. 芦部真梨子/PRIVATE FRIDAY (作詞: 大津あきら 作曲: 林 哲司 編曲: 志熊研三)(1984年作品)
志熊研三編曲のもと、新田一郎ホーンズ編曲、岡本郭男(ds)、渡辺直樹(b)、松下誠(g)、…らスペクトラム、AB'S、周辺のトップ・ミュージシャン達も参加したアルバム『STREET SCANDAL』収録のディスコ歌謡。
08. サーカス /Petit Dejeuner-日曜日の朝食-(作詞:山上路夫 作曲・編曲:林 哲司)(1981年作品)
前田憲男、林哲司、信田かずお、井上鑑、小田裕一郎、和泉常寛ら有名作家を迎えたアルバム『Four Seasons To Love』収録のメロウ・ボサ名曲。
09. 岩崎良美 /ヨコハマHeadlight (作詞:康珍化 作曲・編曲:林 哲司)(1984年作品)
林哲司がサウンド・プロデュースしたアルバム『Wardrobe』収録のシングル曲。
10. 松原みき / スターダスト・レイン (作詞:売野雅勇 作曲・編曲:林 哲司) (1983年作品)
6thアルバム『REVUE』収録のファンキー・ディスコ。
11. 松居 和 feat. CARLOS RIOS / 幻の水平線-The Direction You Take-(作詞:松居 和 作曲:林 哲司 編曲:林 哲司、BILL MAYERS) (1982年作品)
CARLOS RIOS(g)、VINCE COLAIUTA(ds)、ABRAHAM LABORIEL(b)、RUSSELL FERRANTE(key)、JENNIFER WARNES(vo)….etc.の豪華ミュージシャンも多数参加した壮大なバラード。
12. 岩崎良美/ Congratulation (作詞:康珍化 作曲・編曲:林哲司) (1984年作品)
林哲司がサウンド・プロデュースしたアルバム『Wardrobe』収録。
13. ポプラ /異次元ストーリー(TVアニメ[夢戦士ウイングマン]より) (作詩:竜真知子 作曲:林哲司 編曲:奥慶一)(1984年作品)
奥 慶一編曲。TVアニメ『夢戦士ウイングマン』のオープニング・テーマ。
14. 堀ちえみ /稲妻パラダイス (作詞:康 珍化 作曲:林 哲司 編曲:萩田光雄)(1984年作品)
ロックンロール・スタイルのアイドル歌謡人気曲。萩田光雄 編曲の10thシングル曲。
15. 大宮京子&オレンジ/ミラージュ(作詞:松本 隆 作曲・編曲:林 哲司)(1980年作品)
大半の編曲を林哲司が手掛けたアルバム『大宮京子&オレンジ』からの先行シングル曲。松本 隆作詞。
16. 原田知世 / 愛情物語 (作詞:康 珍化 作曲:林 哲司 編曲:萩田光雄)(1984年作品)
原田知世の主演の同名映画の主題歌。
17. 大橋純子 & 美乃家セントラル・ステイション/Rainy Saturday & Coffee Break (作詞:竜真知子 作曲・編曲:林 哲司)(1977年作品)
大橋純子(vo)、佐藤 健(key)、見砂和照(ds)、土屋昌巳(g)らが結成した大橋純子&美乃家セントラル・ステイションのアルバム『RAINBOW』に収録。林哲司が自身のアルバム『バック・ミラー』のために書いたソフト・ボッサ名曲。