[Disc-1]
01. 上田正樹 / ライト・フット (作詞:康 珍化 作曲・編曲:林 哲司 ) (1983年作品)
芳野藤丸(g)、渡嘉敷祐一(ds)、岡沢 茂(b)ら最強リズム・セクションが躍動するアーバン・グルーヴ傑作。
02. 国分友里恵/ Just a Joke ( 作詞:有川正沙子 作曲・編曲:林 哲司、山下 正 ) (1983年作品)
山下達郎&竹内まりやのツアー・メンバーとしても知られるシンガーソングライターの1stアルバム『Relief 72 Hours』収録。
03. Rainych /BLIND CURVE (作詞:秋元 康 作曲:林 哲司 編曲:原田夏樹 (evening cinema) )(2020年作品)
1984年発表の菊池桃子のデビュー・アルバムに収録されていた名曲をカヴァー・モンスターRainychがカヴァー。
04. シブがき隊 /KILL (作詞:売野雅勇 作曲:林 哲司 編曲:鷺巣詩郎) (1985年作品)
ジャニーズ史上のマイルストーンとも評される鷺巣詩郎編曲の傑作ブラック・コンテンポラリー!
05. 郷ひろみ/入江にて (作詞:竜真知子 作曲:林 哲司 編曲:萩田光雄) (1979年作品)
萩田光雄編曲のもと、最強24丁目バンドのバックアップを得てNYで録音されたメロウ・グルーヴ新定番。
06. 竹内まりや/ September (作詞:松本 隆 作曲・編曲:林 哲司)(1979年作品)
竹内まりやの3rdシングル。松本 隆作詞。日本レコード大賞新人賞受賞曲。
07. 松原みき/ IN THE ROOM(作詞:竹花いち子 作曲:林 哲司 編曲:鷺巣詩郎) (1988年作品)
派手なシンセ・リフが横行する鷺巣詩郎編曲の傑作アーバン・ファンク。
08. 寺尾 聰/The Stolen Memories (作詞:釈 珠実 作曲:林 哲司 編曲:今剛) (1987年作品)
今 剛(g)編曲のもと、高水健司(b)、山木秀夫(ds)、難波正司(key)らによるリズム・セクションも強力なアーバン・グルーブ
09. 林 哲司/ Silly Girl (作詞:竜真知子 作曲・編曲:林 哲司)(1980年作品)
今 剛(g)、松原正樹(g)、林立夫(ds)らパラシュート周辺や、竹内まりや(cho)、EPO(cho)も参加したアルバム『SUMMER WINE』に収録の哀愁メロウ・グルーヴ。
10. 坪倉唯子 /一瞬夜伽伴侶(つかのまよとぎびと) -GIVE ME TABOO- (作詞:青木久美子 作曲:林 哲司 編曲:鳥山雄司) (1986年作品)
鳥山雄司編曲の傑作ブラック・コンテンポラリー。B.B.クィーンズのリード・ヴォーカルとしても知られる坪倉唯子のアルバム『ALWAYS IN LOVE』に収録。
11. 河合奈保子/ デビュー～Fly Me To Love～ (作詞:売野雅勇 作曲:林 哲司 編曲:鷺巣詩郎)(1985年作品)
鷺巣詩郎編曲。河合奈保子にとって初のオリコン週間1位を獲得したシングル曲。
12. 林 哲司&C.C.ガールズ /世界で一番せつない夜に (作詞:田久保真見 作曲・編曲:林 哲司)(1993年作品)
TOKYO FM番組キャンペーンソング。MIXED by 内沼映二。バブル崩壊以降の雰囲気を伝えるトレンディ・ビート。
12. 林 哲司/ 哀しみのmemory (作詞:朝水彼方 作曲:林 哲司 編曲:林 哲司、中村圭三) (1992年作品)
林 哲司の5thアルバム『POP X ART』収録のメロウ・グルーヴ。TV番組『北野ファンクラブ』のEDテーマ曲。
13. 吉野千代乃 / Driving In The Rain (作詞:田辺智沙 作曲:林 哲司 編曲:林 哲司、中村圭三) (1992年作品)
林 哲司プロデュースのアルバム『Journey To Love』収録。林 哲司自身も改題してセルフ・カヴァーした名曲。

14. SHOODY /TOKYO MELODY (作詞:G.Starr 作曲・編曲:林 哲司) (1980年作品)
林 哲司のディスコ・ユニット:イースタン・ギャングでも組んだ本多"ハッスル"慧がプロデュース。パラシュート系の他、トップ・ミュージシャンも多数参加したファンキー・ディスコ名曲。
15. 上田正樹 / 悲しい色やね (作詞:康 珍化 作曲:林 哲司 編曲:星勝 ) (1982年作品)
康 珍化作詞、星勝編曲の歴史的バラード名曲。
17. 稲垣潤一 / 思い出のビーチクラブ (作詞:売野雅勇 作曲:林 哲司 編曲:船山基紀) (1987年作品)
林 哲司自身もセルフ・カヴァーした金字塔的名曲。日本作曲大賞受賞曲。

[Disc-2]
01. 中森明菜/ 北ウイング (作詞:康 珍化 作曲・編曲:林 哲司) (1984年作品)
日本レコード大賞金賞受賞曲。中森明菜自身が康 珍化&林 哲司コンビを指名したという明菜伝説も有名。
02. 杏里 /悲しみがとまらない (作詞:康 珍化 作曲:林 哲司 編曲:角松敏生、林 哲司) (1983年作品)
角松敏生プロデュ―スによる杏里の代表的ヒット曲。林 哲司「悲しみ」三部作の一つ。
03. 和田加奈子 /HEARTでふりむいて (作詞:和田加奈子 作曲:林 哲司 編曲:鳥山雄司) (1990年作品)
鳥山雄司編曲のブラック・コンテンポラリー。メナード・キャンペーンCMソング曲。
04. 国分友里恵/ 恋の横顔 (作詞:小林和子 作曲・編曲:林 哲司) (1983年作品)
山下達郎&竹内まりやのツアー・メンバーとしても知られるシンガーソングライターの1stアルバム『Relief 72 Hours』収録。
05. 松田聖子/ 真っ赤なロードスター (作詞:松本 隆 作曲:林 哲司 編曲:船山基紀) (1984年作品)
松本 隆作詞、船山基紀編曲。松田聖子の9thアルバム『Tinker Bell』収録。
06. 郷ひろみ / FEEL LIKE GOIN' HOME -夢が住む街へ- (作詞:竜真知子 作曲:林 哲司 編曲:萩田光雄) (1979年作品)
萩田光雄編曲。最強24丁目バンドのバックアップを得てNYで録音されたアルバム『SUPER DRIVE』収録。
07. 林 哲司/ Loving in the rain (作詞:朝水彼方、林 哲司 作曲:林 哲司 編曲:林 哲司、中村圭三 )(1992年作品)
吉野千代乃への提供曲(改題)のセルフ・カヴァー。村上"ポンタ"秀一(ds)、今 剛(g)、竹内まりや(cho)らも参加。
08. 西城秀樹 /真夏の逃亡者 (作詞:有川正沙子 作曲・編曲:林 哲司)(1983年作品)
西城秀樹 が1983年に発売したアルバム『It's You』収録。
09. Rainych/ 真夜中のドア / STAY WITH ME (作詞:三浦徳子 作曲:林 哲司 編曲:原田夏樹 (evening cinema)) (2020年)
世界規模のシティ・ポップ・リヴァイヴァルのきっかけの一つとなったカヴァーモンスターRainychによる松原みきの名曲カヴァー。
10. イルカ(IRUKA)/ 雨のディスタンス (作詞:来生えつこ 作曲・編曲:林 哲司) (1985年作品)
林 哲司プロデュースのもと、パラシュート系他、トップ・ミュージシャンも多数参加したAORアルバム『HEART LAND』収録。
11. 須藤 薫 / 雨の中の噴水 (作詞:田口 俊 作曲・編曲:林 哲司)(1983年作品)
松任谷正隆プロデュースの5thアルバム『Drops』収録。
12. 石川秀美 / そよ風のエアメール(作詞:SHOW 作曲:林 哲司 編曲:入江 純) (1984年作品)
石川秀美の4thアルバム『 SUMMER BREEZE』収録。
13. 児島未散 / BEST FRIEND (作詞:松本隆 作曲:林 哲司 編曲:新川 博)(1985年作品)
松本 隆&林 哲司コンビが全曲を手掛けた同名アルバムに収録。新川 博編曲のもと、松原正樹(g)を含むAKA-GUYメンバー他、トップ・ミュージシャンも参加。
14. 浅野ゆう子/半分愛して(LOVE ME BY HALF)(作詞:康 珍化 作曲・編曲:林 哲司) (1980年作品)
康 珍化によるセクシーな歌詞も印象的なメロウ・グルーヴ名曲。
16. 中島 愛 /真夜中のドア (作詞:三浦徳子 作曲:林 哲司 編曲:tofubeats)(2019年作品)
声優、歌手の中島 愛による松原みきの名曲カヴァー。tofubeatsの編曲。
17. 薬師丸ひろ子/ 千年の孤独 (作詞:売野雅勇 作曲:林 哲司 編曲:鷺巣詩郎) (1985年作品)
売野雅勇作詞、鷺巣詩郎編曲。2ndアルバム『夢十話』に収録。
17. 原田知世/ 天国にいちばん近い島 (作詞:康 珍化 作曲:林 哲司 編曲:萩田光雄) (1984年作品)
原田知世主演の同名映画の主題歌。オリコン週間1位も獲得。康 珍化作詞、萩田光雄編曲。